都会证券的开户资格及可申请的服务范围，可能因申请人的居住地、身份证件类型、税务身份、客户类别及所适用的监管要求而有所不同。在正式提交申请前，建议先确认本人是否处于可服务地区，并依据自身实际情况准备相应资料。

根据现行开户流程，可接受的证件类型包括香港永久性居民身份证、中国内地居民身份证及护照等。具体以当前 App 及官方开户要求为准。

您可通过以下清单进行初步自查：

• ✓ 是否年满 18 周岁
• ✓ 是否持有有效身份证件
• ✓ 是否能够提供本人名下银行账户
• ✓ 是否具备可验证的居住地址
• ✓ 是否能够提供必要的税务居民信息
• ✓ 是否能够完成视频身份验证
• ✓ 是否同意并能够接受相关客户协议与风险披露文件

上述条件并非「满足全部方可开户」的承诺，而是用于初步判断您是否具备继续申请的资格基础。最终能否开户及可申请的服务范围，以实际审核结果为准。

依据现行开户流程，所需资料可归纳为以下四类。提前备齐，有助于降低后续补充提交资料的概率。

线上开户的操作流程可归纳为以下六个阶段。建议先建立整体认知，再逐项了解各环节的具体操作。

1

下载 App 并注册

您可通过应用商店或官方渠道下载都会证券 App，使用手机号码完成注册，随后进入「账户」页面并选择「立即开户」。建议通过官方入口下载，以避免安装非官方应用。

2

提交身份与地址信息

您需选择证件类型、上传身份证件、核对系统识别的信息，并填写通讯信息与居住地址，随后提交地址证明。所提交资料须清晰、有效，且姓名与地址应与开户信息保持一致。

3

填写职业和财务信息

您需填写职业、雇主、收入、净资产及资产来源等信息。上述信息主要用于客户身份识别、投资者适当性评估及账户审核，并不代表平台对申请人设定统一的资产门槛。具体要求以实际开户页面及适用规则为准。

4

完成风险评估和客户分类

您需填写投资知识水平、交易频率、风险承受能力、投资期限、拟投入净流动资产的比例，以及对衍生产品的了解程度。一般用户可选择「非专业投资者」；如申请「专业投资者」资格，则需提交额外文件并经公司审批。

风险评估并非测试，亦非为获取更高交易权限而设。请依据实际情况如实作答。

5

完成税务、身份和风险声明

您需完成客户身份披露、FATCA 相关申报及税务居民信息填报，并阅读确认客户协议、补充托管协议、风险披露声明及双因素认证（2FA）风险声明，最后完成电子签名。开户流程包含针对美国税务身份、美国地址、美国电话号码及美国出生地等情形的 FATCA 核验项目。

税务身份应依据本人实际情况填写。不同的居住地、国籍及税务居民身份可能产生不同的申报义务与预扣税影响；如有疑问，建议咨询专业税务顾问。

6

身份认证和审核

开户身份验证方式包括 CA 认证、银联银行卡信息认证及本人视频活体核验。提交申请后进入审核流程，审核时间通常为 1 至 2 个工作日，实际时长可能受资料完整性、补充提交要求、系统及合规审核等因素影响。

需要明确区分以下时间节点：提交申请 → 资料审核 → 账户开通 → 资金到账 → 开始交易。上述各环节并非同步完成，各自可能存在不同的等待周期。

如您已确认符合开户条件，并备妥有效身份证件、地址证明及本人银行账户，即可通过都会证券官方 App 提交线上开户申请。

在正式提交申请前，建议先了解适用地区、开户资料、费用说明、监管信息及风险披露。账户开通、资金到账及可交易时间，以实际审核结果与平台提示为准。

下载都会证券 App

开户全程在「都会证券」App 内完成。您可直接在应用商店搜索「都会证券」下载，或通过下方官方链接获取。建议在 4G/5G/Wi-Fi 网络环境下操作。

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